冯汉南及时赶到高寒(于晓光 饰)等人做炸药的地方，阻止爆炸事件。众人分析日本人为什么刺杀浅野久藏的原因，明白日本人此举是要嫁祸给中国人，为了日后名正言顺地派兵侵略上海，占领租界，众人决定破坏吉川一男的计划，保护浅野久藏。姚珂(刘晓洁 饰)继续做内应，炸弹还是按原计划送进了会场，只是这次不是来杀日本人的，而是来制造混乱，保护日本人的。庆典当天，一切按部就班地进行，吉川一男指挥全场的行动，在吉川一男行动前，高寒等人提前引爆炸弹，抓走日本刺客，破坏了吉川一男的计划。趁夜，高寒等人把吉川一男的刺客扔到了英租界的警察署门口，两人供认刺杀事实，中村公使找吉川一男问话，吉川一男侥幸逃过怀疑，回来向神秘人汇报。原来神秘人正是吉川一男的父亲吉川藤野(王海地 饰)。宴会现场，吉川一男的母亲也跟随其中，一家人挨桌招呼。沈文杰(谢孟伟 饰)言语中羞辱吉川一男，吉川夫人(马睿 饰)出面解围，一口标准的中文。吉川夫妇来到化妆间看望林天正(郭家豪 饰)，她的表现让林天正大为困惑。吉川藤野告诉林天正，夫人是他多年的戏迷。
