格拉齐亚诺（Graziano）是一座荒芜山村中唯一的居民，他忠实的伴侣是一只失明的狗。他漫步在空荡的街道上，在废弃的教堂里唱歌，并踏上了寻找久别的爱人的旅程，尽管她的名字已从他的记忆中淡却。格拉齐亚诺用自己的艺术进一步凸显了他辛酸的生活，他在木板上绘制宗教符咒和政治宣言，将这些发人深省的民间艺术装饰在村庄的墙壁上。在雄伟的山脉间，他隐士般的生活逐渐展开，揭示出一个忧郁的世界。
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