程樯(王千源 饰)陪同周保国一起来到宋家，饭桌上，周保国和宋博洋(王绘春 饰)聊起目前的形势，周保国对共产党在四平之战的战略分析，让原本保持中立的宋博洋主动向周保国敬酒。这让杨景修(曹炳琨 饰)意识到，周保国三言两语就能改变宋博洋对共产党的态度，这个人太厉害了，必须除掉。杨景修决定背着宋红菱(刘诗诗 饰)，展开对周保国和程樯的暗杀行动。他借口哈尔滨中学校长病危，引周保国前去探望，在路上进行伏击。没想到，这一计划被宋红菱看破，宋红菱要求一同前往，最后关头，杨景修放弃了暗杀计划。赵麓为(任正斌 饰)在妓院有一个相好，名叫周雅露(谢紫一 饰)。一次偶然的机会，周雅露偷听到军火被藏在南岗军营，她决定将这个情报高价卖给国民党。获知了军火的藏匿地点后，宋红菱决定马上对南岗军营发起进攻，抢夺军火。滨江组与看守军火的石明喜(刚毅 饰)等警察展开了激烈的对战。宋红菱发现，程樯并未出现在南岗军营，怀疑军火有假，可是却为时已晚，教堂真正的军火交接已顺利完成。程樯命令石明喜立即撤退，放弃南岗军营，可石明喜一方面要为史召报仇，一方面要为东北警察正名，决心誓死守卫军火。最后时刻，滨江组孤注一掷，企图炸毁军火库，可是爆炸声却未响起，石明喜这才意识到，自己和兄弟们用生命去守卫的，原来是一个假军火库。
