林家搬来林奇川(温兆伦 饰)的岳父王海臣的手下苟连长来壮声势。苟连长十分霸道，搬出陇中的规矩：空棺不能出殡，送上一只死狗奚落孟家。孟母心中悲愤，也只能对六年前与林家的约定做个了结。正当孟母即将把五百亩烟田转让给林家，在契约上按下印章时，一身落魄乞丐装束，筋疲力尽的钟娃子及时赶到说孟祥河(李光洁 饰)找到了，令在场众人一片哗然。孟祥河即将归来，这场未亡人的葬礼只好不了了之。离开孟府后，林母(吴冕 饰)终于对林奇川说明了他姐姐当年的死因，让林奇川大吃一惊。此时的兰州城，孟祥河带着新婚不久的丁月(傅晶 饰)和青城的筏子客们正在进行一场“赶羊入圈”的游戏。孟祥河与筏子客的头领骆五不打不相识，在酒馆把酒言欢，孟祥河也告知了骆五他的遭遇。原来，当年孟祥河离家出走后便去了法国留学，意外地结识了丁月后两人一见倾心，结束了学业后便共赴丁月的家乡天津完婚。兴隆山的土匪头子张耀祠(范雨林 饰)接到一封匿名信，要他亲启，信中告诉他有一大票一千大洋的买卖。此时，孟祥河与丁月正坐在骆五的筏子踏上回青城的路途，在远处，有一双眼睛正在时刻注视着水面上漂过的筏子。
