唐妈妈证实确实有人自称钟铁汉(杨烁 饰)朋友，在钟铁汉离家后没几日把一大笔钱送到了钟家。熊谷川(李立群 饰)据此证明，钟铁汉叛离是假，其真正的目的在于联合旧相识津口，诬陷自己。那笔钱正是共产党一方给钟铁汉完成高风险任务的抚恤金。熊谷川改变了军事法庭的局势，津口征三(陈龙 饰)在瞬间成为了被告。钟铁汉和津口征三始料未及，熊谷川当堂翻供，津口征三因通敌罪被正式指控。军事法庭再次查证钟铁汉，钟铁汉拒绝回答。但是日本人的刀架在了唐妈妈的脖子上，钟铁汉只能配合。 钟铁汉干脆坦承了一切，只求放了唐妈妈。但钟铁汉越说越气，终于爆发。熊谷川对唐妈妈的拘押让钟铁汉怒火万丈，他甚至和主审官当堂扭打了起来。形势逆转，军事法庭对津口征三进行了宣判，津口征三通敌罪证据确凿，被判枪决，在上级批准后执行。钟铁汉这时才明白，他的真正任务，其实是在熊谷川的配合下除掉津口征三。入夜，津口征三、钟铁汉和唐妈妈都在监狱中无言。钟铁汉想起他青年时代也曾因参加共产党活动被军校入狱，那也是一次军事法庭的审判，他恳求怀特师傅给自己找来了特别的律师。 天亮了，熊谷川要送钟铁汉和唐妈妈离开香港，在他们的必经之路上，徐小月和吴仁甫(徐正溪 饰)一方都早已准备好了。徐小月是要营救钟铁汉，而吴仁甫是来奉命击毙钟铁汉的。古倩在关键时刻用麻药麻倒了吴仁甫，自身前往伏击地点。她喜欢吴仁甫，不愿意让吴仁甫心理背负上枪杀好友的阴影。
