霍忠实(倪大红 饰)查黑子(曲高位 饰)的领养记录，找到黑子爹(张山 饰)的家，海鸥担心霍忠实早出晚归和过去的狱友混在一起，海鸥跟踪霍忠实，被甩掉了。
海鸥给石墨(张嘉译 饰)打电话，石墨开车去找。霍忠实找到黑子爹，黑子爹承认黑子故意制造的交通事故是为了报复霍忠实，多年前在狱中，霍忠实给过黑子爹一板砖，霍忠实知道后，给自己一板砖算是还了黑子爹，满脸是血的霍忠实撞上来找他的石墨，石墨威逼黑子爹，黑子爹被迫承认自己上线是二红。
二红看望病重的母亲，石墨找到郑元红(李洪涛 饰)说二红是黑子爹上线，郑置之不理，二红把雷子(姬他 饰)介绍给了自己贩毒的老板马哥。
郑元红的人一直跟踪二红，发现二红一伙利用送水贩毒，随即将二红抓捕。石墨晚上回家发现家里被人翻得乱七八糟。
