陈云(李雪锋 饰)(谢钢 饰)一行人到达苏联后，和作为中央代表团负责人的王明会面，王明对中央和共产国际失去联系很不满，对擅自更换领导也很不满，陈云做出了解释。 陈云和王明一起去见了斯大林，在会面中介绍了红军长征的情况，提出为什么共产国际会派不称职的指挥李德，斯大林对此表示很理解。 陈云在苏联期间努力学习共产主义和俄文，多次与共产国际的领导人进行会谈，阐明了更换中共领导层的原因。在陈云的努力下，共产国际认可了中国共产党的领导变化。 在同斯大林再次会谈时，斯大林表示同意中国领导人的更迭，并愿意给红军援助武器。共产国际正式批准洛甫任中共中央的总负责人。 与此同时，红军已经到达陕北的瓦窑堡，中共中央召开政治局扩大会议，研究抗日民族统一战线的问题。
