绝境铸剑

陈天佑派冯秃子经由下都据点给何明仁(张鹰 饰)部队运送物资，冯秃子得知护送全程都很安全后，欣然答应；另一边，李化成命林木根(姚扩 饰)、王兴旺(薛奇 饰)等去往下都据点“接应物资”，林木根一听要和冯秃子斗争，立即表示这个任务谁也不要跟自己争。

冯秃子为了“污蔑”陈天佑诈降，杀掉了几个跟随进山的保安团成员。还发出“活捉林木根赏50大洋，拿到林木根尸首赏30大洋”的告示。王兴旺等人故意绑了林木根来见冯秃子，林木根被带进帐篷，冯秃子看见他后狂笑起来，既得意又猖狂。他正发狠话要把林木根阉了，再把他的肉一刀一刀割下，突然，外面共军的枪声响起，游击队互相配合，冯秃子被林木根亲手处决。

参谋长汇报下都据点被劫的消息，目的是为了一批物资。参谋长表示这说明山区里还有大批游击军。何明仁再次来审讯了溪兜嫂，何明仁以全国上下呼吁国共两党再次合作、联合抗日为由，诱骗溪兜嫂将国民党谈判代表带去独立营营地。溪兜嫂受骗上当，带领几个“代表”到达营地后，何明仁派出的大批后续部队沿着“代表”留下的路标赶来。溪兜嫂得知受骗上当，一把挣开押她的红军，快速跑往营地报信，被国民党军枪杀。独立营悲愤不已，将溪兜嫂葬了，向她致敬。

王兴旺带人侦查得知，国民党有一个团的队伍，且有多项重兵器。李化成下令摘除“代表”留下的旧路标，刻上新路标，将敌人困在深山里。并充分运用游击战术，在夜晚敌人休息的时候袭击敌人，为溪兜嫂报仇。

国民党一个团被小小的独立营打得抱头鼠窜，这让何明仁很愤怒。多次战败，让何明仁不由慨叹毛泽东(侯京健 饰)是一个军事奇才，感叹共产党对信仰的坚守、游击战术的伟大和古田会议决议的重要作用。何明仁来到空无一人的独立营营地，看到营地上埋葬的红军战士的坟墓，叫着“这是一只什么样的队伍”，恼羞成怒，晕倒在地。至此，国民党军夏季攻势草草收场。

寒冬来临，何明仁大病初愈，全国上下对国共两党团结一致、停止内战、联合抗日的呼声越来越高涨。但蒋介石仍然坚持“攘外必先安内”的政策，随后发生了震惊全国的“西安事变”。何明仁接到卫司令(郭震 饰)电话，得知蒋介石已经和共产党签署了停止内战、联合抗日的六项协议，但仍坚持在停战命令正式下达前继续对红军游击队进行“围剿”。何明仁忿忿不平，他深知就此放过共军将贻害无穷。激动表示，只要一天不下达命令，就一天不能放松围剿，决不能让红旗在他的眼皮子下继续飘扬。