乔山(王翔弘 饰)以退为进，表示须向龙爷请示。
虞秋水(王思懿 饰)跟古方仁(刘冠军 饰)说乔山已被放出，古文雅(毛林林 饰)觉得乔山安然无恙地出来，肯定有问题，甚至是叛变了。
古方仁为了查明这事，决定当晚和乔山在仙乐斯歌舞厅接头。
古方仁和古文雅前往仙乐斯歌舞厅，但魏俊杰(张铎 饰)和一帮特务却无时不刻地跟踪者乔山，乔山在混乱的上海街头施展反跟踪技巧，终于让敌人找不到踪影，便进入仙乐斯歌舞厅，和古方仁见面。
乔山向古方仁汇报已改名为特工总部的党调科头目徐显文(刘波 饰)想拉拢他，乔山希望能借此机会打入特工总部，方便组织工作。
周家坤(马刚 饰)和魏俊杰探出乔山可能在仙乐斯歌舞厅和共产党接头，马上带着一帮特务进入仙乐斯大肆搜捕在仙乐斯舞厅，古文雅乔装成交际花陪伴乔山，躲过了魏俊杰的眼睛。
