“神秘刀客”因为刺杀了十恶不赦的川岛一郎，扬名上海滩。新四军浙沪游击队政委马向东来到上海，准备部署袭击日本军车，阻止日军用军车运送鸦片。朱正明(任志宏 饰)找到了六叔，委托他外送八名新四军离开上海，同时让他找一个联络人负责两人之间的联络。新明饭店举行报业招待会，而在招待会外面，朱正明以记者的掩护，新四军成功炸毁了日本军车，成功阻止日军用军车运送鸦片。租界内巡捕房迫于压力终于严令鸦片交易。同时，军统梅城先给张昆(霍政谚 饰)安排了一名搭档，伊敏(吴佳尼 饰)和张昆终于互相知道了双方的真实身份。同时得到命令，刺杀山田(黄梓骏 饰)介二。张昆借口带小夏前往南京寻找杀害家人的线索，其实是带他去帮忙刺杀山田介二，欺骗其可以找到自己仇人的线索。三人在火车上行动，但山田介二并未乘坐火车，行动失败。
