第三次共产党代表会议在广州召开，会议结束后，陈独秀(王志飞 饰)单独与毛泽东(王仁君 饰)谈话，他非常看重毛泽东，希望毛泽东留下来做秘书。李达(徐永革 饰)得知陈独秀想聘任毛泽东做秘书，心神不宁提醒毛泽东：“伴君如伴虎”。李达始终不赞成国共俩党合作，他担心毛泽东也会卷入到国共合作洪流中。毛泽东回到家里，妻子杨开慧(奚望 饰)已经怀上孩子，正在厨房里面做菜。毛泽东进入厨房后，搂住了杨开慧，随后让杨开慧休息，由他亲自下厨。1923年春季，孙中山(马少骅 饰)号召军阀讨伐陈炯明。苏联代表鲍罗廷坐车往前线赶去，路上炮火震天，一发炮弹炸倒了一棵树，鲍罗廷当场昏死过去。司机将鲍罗廷送到后方战地医院，鲍罗廷苏醒过来，没有认出孙中山。他来中国的目的就是做孙中山的顾问，协助孙中山治理国家。鲍罗廷从床上下来，扔下孙中山，走出营账，想立即上前线见孙中山。孙中山跟出营账，宣布自己就是孙中山。鲍罗廷吃了一惊，愣在当场。孙中山走到鲍罗廷面前，跟鲍罗廷握手，欢迎鲍罗廷来中国指导工作。第三次共产党会议圆满结束，消息传到德国。周恩来(曲哲明 饰)人逢喜事精神爽，准备了好酒好菜，提醒认真工作的希贤该休息了。希贤扭头往餐桌看去，一眼看到了摆在餐桌上丰盛的食物。周恩来宣布第三次共产党会议成功举行，希贤回过神来，跟周恩来坐到桌前，享用美酒好菜。周恩来身上穿了邓颖超送的毛衣，毛衣上面还有邓颖超亲手绣的文字。希贤一脸好奇打量周恩来身上的毛衣，对绣在毛衣上的小超署名产生了好奇。周恩来一脸幸福提起邓颖超，每次一提到邓颖超，他就面带笑容。邓颖超待他一往情深，他当初在国内坐牢的时候，邓颖超带领同学们到警局抗议。邓颖超收到了周恩来用明信片写的信，开心得喜极而泣。邓母正在用缝衣机缝衣服，她听到了邓颖超发出的哭声，心里产生疑惑，起身查看邓颖超的情况。邓颖超见母亲来了，眼含泪水透露周恩来写了信回来。孙中山重用陈独秀，引起了邓泽如不满。邓泽台找蒋介石(宋禹 饰)发牢骚，不赞成国共俩党合作。蒋介石对孙中山忠心耿耿，他对国共合作不发表意见，只要是孙中山做的事情，他都支持。孙中山召开会议，宣布自己任命鲍罗廷为顾问。戴季陶(唐以诺 饰)几人相聚，表达对孙中山跟共产党合作不满。廖仲恺(陈逸恒 饰)来找戴季陶几人，他支持国共俩党合作。在他看来，苏联对中国才是真心的。日本和法国以及其它国家，表面跟中国是朋友，其实是在利用中国。
