楚留香(朱孝天 饰)查到几大高手都曾接到一女子来信，但信却被销毁，楚留香也受神秘忍者窥探。中原一点红执意与楚留香决斗，在湖边被无花琴声扰乱心魔，差点丧命，结果却得到楚留香相助，对其渐生敬意。无花要楚留香小心一点红，楚留香却觉得一点红是个磊落的人，苏蓉蓉(胡静 饰)调查时，遇到捕快秃鹰，获悉楚留香为最大嫌凶。蓉蓉得知楚留香跟丐帮的帮主李红袖交好，随后前往丐帮打探，与丐帮发生冲突，险些被长老白玉魔所俘。楚留香听到秃鹰闲谈得知蓉陷险境，赶来将其救下。并在丐帮帮主李红袖的盛情邀请下，携蓉蓉在丐帮住下，丐帮帮主李红袖女扮男装多年，对楚留香有一份难言的感情，二人把酒言欢之际，红袖表现出对蓉蓉的羡慕，楚留香十分纳闷。而红袖却明白，他们这一辈子只能是朋友而已。
