镖局开张，赵元(雷汉 饰)、吴文贤(杜源 饰)和梁大鹏(范雨林 饰)等都来祝贺。赵元怀着一腔理想，要在三边的土地上实现他的抱负，他要兴办教育，还想让农民的日子好起来，但在白文焕(侯勇 饰)看来，这些现在都过于书生理想了，看看站在赵元身旁的吴文贤，白文焕感到赵元恐将困难重重，但他还是真诚祝福赵元，并嘱托梁大鹏要多帮帮赵元。但富于理想化的赵元还是处处被吴文贤算计，被三边百姓背后叫“赵大炮”，实权又悄悄回到吴文贤手中。白文焕的镖局接到一单生意，是将一批古董押往西安，货主是匿名的，但保费很昂贵。历经种种惊险，最后货还是安全押到了西安，交到了督军府。很多年之后白文焕才知道，这是吴文贤悄悄送给督军，而督军要走通袁世凯的门路，又派人送到了北京城。这一天，一次偶然的相遇，白文焕与加入新军的杨虎城(于洋 饰)结下深厚友谊，杨虎城也是哥老会弟兄，拉起的一只队伍已经壮大，成为各方都在争取和拉拢的地方实力派。这时，辛亥革命的成果已被袁世凯篡夺，人们不再尊重孙中山了，到处都有人在谈论恢复帝制的事。世风日下，贪腐严重，白文焕感到很失望，也想不通，回到三边，他向赵元谈起这些，赵元说，如果袁世凯当皇帝，他拼了性命也要再起来造反。
