范蠡(贾一平 饰)写信将伍子胥(王冰 饰)把家小带去齐国的消息告诉伯嚭(丁勇岱 饰)，夫差(胡军 饰)听闻，又见伍子胥安全归来，认为伍子胥已存叛逆之心。夫差让伯嚭、伍子胥二人解释自己昨夜之梦，伍子胥直言这是臣弑君和亡国的征兆，后悔当初不该立夫差为王。夫差大怒而杀之，幸被太子友死死拦住。君臣彻底决裂。 伍子胥回府便为吴国吊丧，夫差派伯嚭送去属镂剑赐死。伍子胥拜托公孙雄(张承 饰)，他死后，挖其双目挂于蛇门之上，他要亲眼看看勾践(陈道明 饰)如何杀入姑苏。伍子胥吞剑而亡，一代忠臣便这样含冤离去。 夫差将前往黄池会盟，命王孙骆、太子友留守都城，并发诏书让勾践十日之内率军一同前往。
