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钟和鸣的独断专行导致红71团被敌军包围，走投无路的情况下，钟和鸣杀害71团政委石友声，投靠了粤军陈济棠。湘赣工农红军指挥员谭余保(张兴哲 饰)转移到罗坑口时意外地找到自己失散多年的女儿娇崽。长征途中，周恩来(刘劲 饰)委派潘汉年前往上海建立红军主力与个游击部队的联系。 粟裕率挺进师与闽东独立师叶飞崽郑家坑会合。闽西游击军张鼎丞、谭震林计划在国军联谊会时伏击陆军十三医院。
