林志文(李宗翰 饰)想刺杀余大福被天富拦下。法庭审判天宝，突然秦啸虎出现，尾随的还有小贩的母亲。为了母亲，小贩立刻更改口供，指明所有一切都是余大福授意。余被关押。天宝无罪释放。众人欢欣。 天宝感动于志文的搭救之心，他对明珠更不敢奢望。 天宝知道杨虹(廖晓琴 饰)为了他不惜牺牲自己，天宝深为感动，但他明白，自己心里爱的是明珠不是杨虹，只能提出和杨虹分手。 秦啸虎杀了小贩及其母亲，天宝怒极，回家和父亲大吵一场。 为了断对明珠的感情，天宝辞去了学校的工作。天宝和天富喝酒，兄弟连心，天富猜到了哥哥的心事。 天宝醉酒后对明珠表白，明珠惊愕。天宝后悔不已，搬出了林志文的住处。他为情伤神，喝酒赌钱，彻底堕落。志文不解，劝天宝振作起来。明珠虽知隐情却不能告诉志文。 明珠劝说天宝，不料天宝却说那天的表白是酒后开的玩笑。
