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卡洛斯早就对水莲(秦岚 饰)垂涎三尺，意欲街头侮辱水莲，沈祥坤奋力相救咬伤卡洛斯，被皮来尔乱剑砍死。 苏珊见父亲迟迟不履行释放林伟良(谢君豪 饰)的诺言，愤而出走，住进阿秀(王璐瑶 饰)的昌源客栈。 哑妹在昌源客栈欲刺亚丁神父报仇，没能得手。 苏珊和阿秀的接触越来越多，随着了解的加深，两人竟十分地投缘。 卡洛斯见苏珊虽然答应了自己的求婚，却仍然牵挂林伟良，于是鼓动皮来尔偷偷干掉林伟良。
