吴天娇(姜鸿 饰)在高占奎处意外地得到日军司令部给皇协军去四方镇集结的命令，黎紫菡(陈紫函 饰)决定派人前去侦察。欧阳剑和吴天娇担任了这个重要任务，结果在四方镇得到的情况令人瞠目，驻守这里的日本兵全系76号的汉奸所扮。白如意(赵雪莲 饰)在与虞诗交谈中得知她是女子大学外语系的学生，日、德语均十分精通。当她看过黎紫菡她们窃来的德国领事馆的文件后得出结论——日德交货的地点是笔架山。郝瀚(于震 饰)与熊井浩边下棋边谈论‘黑玫瑰’的事情，谈论间黎紫菡乔装打扮的舞女形象进入了他们的视线，郝瀚提醒他千万不可掉以轻心。熊井突然接到“樱花皇后”的秘密情报——霞飞路54号是重庆上海情报站的秘密驻地，因此一个阴险的计划在他的脑海里形成。
