秦国深陷危机，嬴稷(张博 饰)想去前线，魏伶优(王梓桐 饰)献歌送行。魏冉(赵龙豪 饰)领命去魏国找魏王和谈，秦国愿意割地给魏韩求和。联军攻打秦国，苏秦(王小毅 饰)带兵攻打宋国，却接到齐王诏书令其撤兵，苏秦了解知道原来是齐国攻打宋国的时候，自己奉职的燕国出兵攻打了齐国。苏秦返回齐国交出帅印。齐王疑心苏秦，苏秦自辩并请命会让燕国赔付齐国的军资。韩，魏撤军，孟尝君伐秦失败，回齐遭到齐王数落，齐王让孟尝君交出相印。苏秦见到燕王，怨燕王不守当初使间伐齐的承诺，心痛燕王不信自己。秦函谷之围已解，白起(邢佳栋 饰)率秦军攻下韩之新城后，又攻下韩、魏于伊阙。此战秦军共斩首敌军二十四万，白起升至国尉，爵大良造。韩魏受重创，孟尝君出逃至魏。魏王拜孟尝君为相，孟尝君领韩魏两国投靠赵国，此时赵惠文王尚年幼，奉阳君李兑和大将军韩徐为当国专政，赵国胡服骑射后又吞并了中山国，再加上现在韩魏归顺，可谓统领三晋之大国，战国格局从此变成齐、赵、秦三国鼎立之新局面。嬴稷派魏冉去齐邀请齐王一同称帝。
