联大的李公朴(张弓 饰)等人在盛兴茶楼聚会，特务赶到将李大叶(魏智 饰)抓获，王雁(杨雪 饰)赶紧将这一情况告诉了龙云(毕彦君 饰)。可等龙云找徐远东(米学东 饰)要人时，特务们早已把李大叶转移到一处秘密据点，云龙下令身为保安司令的范天喜(陈宝国 饰)调查此事。范天喜发现薛凉利用滇缅公路倒卖私盐，让春儿(于明加 饰)和夏儿(袁志博 饰)调查此事，准备顺藤摸瓜查出幕后的大鱼。春儿和夏儿利用薛凉喜欢花天酒地的毛病将他绑架，并留下了“若要此人，拿李大叶来换”的字条。春夏二人扮作军统特务套得盐及账本的所在，龙云大怒，下令把在物资局仓库中的运盐车全数扣下。毛人凤见人证物证都到了龙云手里即刻决定用李大叶换薛凉以防惹出更大的麻烦。李大叶获救，龙云向徐远东发出警告，要他关掉秘密据点，徐远东只得照办。而对于倒卖私盐一事，最终薛凉作为替罪羊被枪毙。缅北战局吃紧，蒋介石任命天喜为滇军第二路军司令，命他前往滇西前线守备怒江。天喜担忧自己走后云龙在昆明就会孤掌难鸣。范天喜接到命令叫他即刻出发前往前线，并在前线驻扎的命令，天喜因为担心龙云及闻一多(娄宇健 饰)等文人，故将春儿夏儿等人留在了昆明。一晃三年过去了，德国战败投降。
