在朝堂上褚英对五大臣的意见都予以否决。开始五大臣并未多想，可到后来褚英不断和他们作对，并且把权利都逐渐给了四大贝勒，五大臣感到事关重大，又怕禀报努尔哈赤(马景涛 饰)以后，危及褚英的地位。
努尔哈赤了解朝堂里的情况，五大臣多有顾虑，只说褚英的好话，这激怒了努尔哈赤，他告诉五大臣包庇褚英就等于害了他，五大臣面面相觑。此时，褚英在努尔哈赤心里的地位，已经被动遥五大臣极力想维护褚英和努尔哈赤之间的关系，褚英却以在努尔哈赤面前告状为名，狠狠地呵斥了五大臣，五大臣敢怒不敢言。
皇太极劝孟古(石筱群 饰)要取悦努尔哈赤成为大妃，然后帮助自己成为王位继承人。皇太极建立起一个信息网，有什么风吹草动都瞒不过他的眼睛。褚英专横跋扈，刚愎自用，却给了皇太极机会，皇太极趁机拉拢五大臣，并把希望立孟古为大妃的意思透露出去，五大臣纷纷表示赞同。
佟佳氏(邬倩倩 饰)死后，努尔哈赤怀着深深的愧疚，他的心情坏透了！他不再宠幸阿巴亥并和她发生了争吵。得知努尔哈赤不再宠幸阿巴亥，皇太极要哈达齐说服孟古趁这个机会重新接近努尔哈赤。孟古给努尔哈赤做了可口的饭菜，孟古怜惜疼爱的眼神打动了努尔哈赤，他很高兴孟古不再怨恨他了。此时的努尔哈赤觉得，只有孟古才能给自己一丝安慰。
努尔哈赤从代善和皇太极口中了解情况，褚英继续和五大臣作对，而皇太极却向五大臣请教为政之术。
