夜半时分，开始将怀疑可能转向于明辉的罗美慧(陈紫函 饰)独自坐在办公室冥想，内心斗争挣扎，整个人如坠深渊，内心深处却像抓最后一刻救命稻草般紧紧地抓着于明辉送给他的礼物：手链。但清醒后，还是毅然决定监听于明辉。乔三民听说局里要提拔一个副处长，立即开始上下疏通拉拢关系。这却引得另一竞争者王松山(张鹰 饰)不快，处心积虑向罗美慧告黑状，王、乔二人开始交恶。同时，于明辉三番四次的找李长维(姚岗 饰)要兵力部署，总被不耐烦拒绝，忍无可忍的于明辉找康大光(程六一 饰)抱怨兵力部署图还没有下来，康大光左思右想最终决定上报汤恩伯。趁于明辉不在办公室，“狗腿子”高参谋潜入其办公室搜索、安装窃听器，在即将完事时，偶遇于明辉回屋。躲藏不及的高参谋钻在桌下，却被细心的于明辉发现，顺水推舟的演了一出“反间计”，嫁祸于跟踪自己的郑三。
心意已决的张小龙(侯俊丞 饰)终于准备出手杀死于明辉，在开枪的最后时候，被监视其的郑三拦住，无奈离去。郑三痴迷邱曼丽(王馨可 饰)悄悄潜伏在其招待所里，欲行不轨，却被邱曼丽用相机拍下面容。拼命挣扎的邱曼丽抓住电话响起的机会，用英语像巴里求助，幸免于难。于明辉听说邱曼丽出事，匆忙回跑。看见郑三照片后脸色铁青，向他的上级罗美慧一顿咆哮。恼羞成怒的罗美慧迁怒乔三民，全城下令通缉郑三。侥幸逃离的郑三没敢回家，苟藏在张小龙的家中，被后者以将他交出去而相威胁，决定谋杀于明辉。无奈找了几次机会均以失败告终。汤恩伯施压，于明辉终于拿到兵力部署图，但却意外发现通过冯参谋得知，自己手里的图竟然是假的。最要命的是，此时这份假图早已由韩露(刁琳琳 饰)的运输船送给华野上级，失落的于明辉冒险找到火鱼，返回江北的计划彻底泡汤。
