开国元勋朱德

滇军发生兵变。朱德(王伍福 饰)出走。途中先是被一船家搭救，后又被劫持到一好汉山寨，他与寨主雷云飞结为兄弟。十余天后，转道回到南溪家中。

同学杨森已是川军的军长，请朱德就任师长。朱德婉言谢绝。他与好友孙炳文、金汉鼎(吕一丁 饰)一同来到上海，先是见了孙中山，孙中山给他十万大洋让他去拉一支部队，他谢绝了；而同学金汉鼎同意了；两位最好的学友从此分道扬镳。他又和孙炳文去见了陈独秀，提出要加入共产党。然而，陈独秀却没有答应。

他决计到欧洲去留学。