郑树森(孙红雷 饰)遭到绑架被囚禁在小黑屋中的他搞不清对方的来头，模糊中听到有人在说日语，郑树森装做弱小可怜，日本人把他丢弃在一处荒郊，郑树森没头没脑地乱走，昏倒在地。池田隆一(牛宝军 饰)找到庞德(寇世勋 饰)，终于开门见山，希望利用庞德在上海滩的影响力，帮助日本侵占上海，遭到了庞德斩钉截铁的拒绝。黄旭初(江涛 饰)在野外拣到郑树森，把他带回寓所，并让郑树森第一次意识到了日本人的野心有多么可怕，还有共产党的决心和为其献身的理想，郑树森大为感动，黄旭初让郑树森带给曹操(陈松 饰)一本《安徒生童话》郑树森却希望他可以和妻子孩子见一面，并提出自己愿意替黄旭初去接头，黄旭初踌躇在三，勉强同意。秦善宝(王柠 饰)等在公园见面的地方，却只等来了苏娅。
