薛济同找到马万山(杜志国 饰)府管家、实为我地下党员的崔有才帮忙打探消息。保安队严刑逼供让聂九(朱雨辰 饰)交代“红军同党”,此时林参谋得知聂九与聂玉珩的仇恨纠葛，报告给马万山。马万山与聂玉珩一江之隔却芥蒂颇深,表面相安无事私下里却斗得你死我活。马万山准备利用聂九借刀杀人，在宴会暗杀聂玉珩。李卓此时也找到了关正河妻儿的线索。聂九为了抓住机会除掉聂玉珩，答应替马万山在宴会上除掉聂玉珩。崔有才出门时，看到特务将一对母子接进监狱,他怀疑这对母子就是被抓同志的家属，便赶紧向薛济同传递情报。为预防关正合叛变，保证红军大部队能顺利借道,薛济同决定如果关正河叛变，要赶在与我党情报人员接头之前除掉他。重获新生的滑溜(张浩然 饰)更加认定聂九。李卓遂决定去参加马万山的宴会，为一举拿下兆阳城的情报人员也开始了周密的部署。马万山在家中宴请“红色”女商人沈曼殊,大谈以奉送烟土为交换暂借“商道”的买卖,并邀请她参加三天后的商界联谊宴会。而化名沈曼殊的沈忆萍(高艺涵 饰)，正是我党地下党员，利了军阀自私贪婪的秉性,为红军险中求生。
