四方面军的人找到许世友(张秋歌 饰)，不顾他正在住院，一股脑儿把中央组织批判张国焘(高兰村 饰)的分裂主义，四方面军人心惶惶，个人郁郁不安全都告诉给许世友。听完众干部的诉苦，许世友决心不再受气，带他们潜逃去四川与刘子才会合，打游击、干革命去。在王建安的告发下，被发现了，许世友被拘留，传言要判死罪。许情绪此时落到了最低点，一心只想见最了解他的李明珍。组织上派人劝说李明珍，让他和带罪的许世友划清界限。单纯善良的李明珍，没有经受住残酷斗争的考验，终于答应与许世友一刀两断。接受审查的许世友，一心盼着李明珍来看他，而李却不愿意来。西路全军覆没，幸好向前同志安全返回，毛主席不仅没有责备，反而还安慰他，并让他去看看许世友。徐向前知道许世友的脾气，耐心地对他进行该与和帮助。许提出让毛主席还枪。主席答应了，主席还给许世友改名为许世友不要做当官人的朋友，要做全世界人民的朋友。许倍受鼓舞和感动。在许受审期间，李明珍将亲手为他织的毛衣剪碎了，许认为她太绝情，无法再原谅她……
