鲧(修庆 饰)当众为禹争功，让唐尧(赵文瑄 饰)考虑摄政君之职，并就退养的问题，指责舜，一心治水的禹和父亲起了争执。老首领龙以理说服了执意不退养的老臣，皋陶(黑子 饰)赶来告诉大家舜选定禹城作为老首领的封地。从此，用封地解决王族和元勋的生计和封赏问题，便成为后代王朝沿袭的制度。这方法避免了权势阶层割据一方对中央集权的威胁，也极大地减轻了中央财政的负担。唐尧率先退养给各位老臣做了榜样。皋陶让舜看自己制定的《五刑》，舜看后感到太过残忍。舜的弟弟象(聂远 饰)听说了封底之事赶来要封地，舜为了教育象，把不毛之地有庳分发给象，而众首领并不知情，也都误认为有庳是沃野千里的宝地。象告诉瞽叟、季好(周显欣 饰)舜给了上好的封底有庳，准备携家眷前往。季好和瞽叟也等着象回来接他们过去一起享受荣华富贵。
