俞大猷(于荣光 饰)来到龙山所看望戚继光(朱晓渔 饰)，他知道龙山所一战看似明军胜了实则大败，戚继光心里一定不舒服，他们虽然一个看重陆军，一个看重水军，但基本观点相同，都认为卫所制已经濒临淘汰，龙山所一战之所以落败也是兵制的原因。一番交谈令两人互生惺惺相惜之情。
皇上下旨“平王直之患”，胡宗宪(李立群 饰)命徐渭(邵峰 饰)找一个善于谈判的人去找王直谈，徐渭找来夏正先生帮忙希望招降王直，徐渭告诉夏正这倭寇有真倭和假倭之分，假倭里当属五峰船主王直势力最强，夏正问徐渭王直可有软肋？徐渭告诉他因受王直连累，他的妻儿常年被关在金华的大牢内，王直虽然是个大海盗，但常年出门在外难免会有思乡眷恋之情。
夏正见到王直未及开口，王直就把他带来的胡宗宪的亲笔信给烧了，王直对夏正说不要以为放了自己的妻儿卖了这个人情，自己就一定会降了，他一面不动声色地让下人将夏正好生招待歇息，一面派自己的义子王滶(陈颢文 饰)去杭州一探虚实。王滶见到义母和弟弟分外激动，但义母和弟弟显然并不待见他。
听说胡部堂要在听香水榭宴请王直，戚继光决定要借机杀了王直，胡守仁(董可飞 饰)劝他看在胡部堂的面上不得轻举妄动，但戚继光说胡部堂对他好那是私事，杀王直则是国事。戚继光私自将王直押入大牢后，请求胡部堂将王直斩首，胡宗宪和徐渭又被戚继光的特立特行惊到了。戚继光见胡部堂难以决断，于是提议两人各上一个奏疏，等圣意裁决，不过圣命到达之前必须由自己的兵看守大牢，任何人不得私放王直。
徐阶赞同戚继光的奏疏，他启禀皇上认为王直当诛，严嵩(倪大红 饰)附议，也认为王直当诛。三日后内阁授意浙江巡按使王本固上疏弹劾胡宗宪包庇倭寇，胡宗宪揣度圣意无奈之下再度上疏，一改初衷请杀王直。是年冬天王直被斩于浙江杭州府宫港口，王直死后海盗四起，嘉靖三十六年，倭寇燎原，海盗蜂起，舟山一度成为倭寇盘踞之地，王直义子王滶举岑港寨垒之险公然挑战大明，时任浙江总兵的俞大猷率大军久攻岑港不下。朝廷下旨令戚继光增援岑港，并限期一月必须攻克岑港。戚继光一直根据倭寇惯用的幻术和蝴蝶阵针对性练兵，接到调令戚继光带上两百精兵直奔岑港而去。
戚继光夜探俞大帅行辕，因白天征战伤员较多，行辕守备松懈，令戚继光如入无人之境，俞大猷发现戚继光后欲命人将他拿下，胡守仁经戚继光叮嘱带着所有两百精兵声称包围了整个行辕。
