秦川(张陆 饰)坐飞机到达边境，并在机场找到了接头人老刘。老刘给了秦川一部特殊的手机，然后送他上了一艘船。与此同时，宁志(赵达 饰)在出发前与徐卫东(赵毅 饰)见了一面，徐卫东给他的任务是：利用刘亚男(陈蓉 饰)接近金三角一个大毒枭胡经(骆达华 饰)。秦川到达金三角后，在码头差点被偷，而出手帮助他的正是他的新搭档程建邦(曲高位 饰)。他的任务是配合这个程建邦接近一个叫周亚迪的大毒枭。而宁志此时正挤在一个破长途车里赶往边境，谁知半路遇到缉毒检查站，宁志借口撒尿下车逃跑。秦川被程建邦带到一个小破旅馆里，并被告之其实周亚迪在他来之前就因为杀人入狱了。秦川建议向领导汇报，却遭到程建邦的嘲讽。程建邦的计划是故意制造一起抢劫案，然后顺利被捕，好与周亚迪关进同一所监狱，借机取得周亚迪的信任。宁志搭上了一辆大卡车，大卡车司机是个健谈的东北人，宁志不小心喝了司机的矿泉水后睡着了，等他醒来发现自己躺在马路边的草丛里，身上的毒品早就不易而飞。宁志这才知道自己被着了道，他百般打听找到司机找回了毒品。在这之后他又遇到了刘亚男派去的假警察的试探，他机警的成功逃脱。后来他在一
