袁厅长通知邵长水(王志飞 饰)开会，空荡荡的房间里，只有袁厅长和邵长水两个人，邵长水惊讶，袁厅长告诉邵长水城市银行四纬路分理处保险箱爆炸案的犯罪嫌疑人已经落网，分别招供，张立功(张黎明 饰)是爆炸案的幕后指使者！要邵长水拿着口供，突击审讯张立功！饶上都(李强 饰)在和神秘人通话，神秘人说公安厅里已经有人说邵长水像年轻时的劳爷，饶上都冷冷地表示，那么就让他变成劳爷。电话那头俨然是公安厅的焦副厅长，他没有发现，门外赵五六(陆建艺 饰)李敏分等人已经在暗暗行动…… 邵长水审问老张，老张软硬不吃，邵长水要徐辉(柏杉 饰)调查一下老张的家庭背静。邵长水和徐辉回到宾馆，恰好服务员来做夜床，二人出门吃饭，手机响起，曹楠(孙锂华 饰)来电，告诉邵长水她正和顾立源(翟万臣 饰)在一起，而且已经来到陶里根…… 顾立源沉痛地在曹楠和邵长水的面前，沉痛剖析了自己的错误，详细描述了自己和劳爷的几次见面，劳爷的问题令他无言以对，却又深受震撼……
