周恩来(朱亚文 饰)出席新民学会留学生会议。会上，蔡和森(张念骅 饰)(张隽溢 饰)发表对勤工俭学看法。他充满激情的演讲，赢得了大家的掌声。
宗玉佩(马晓灿 饰)发现宗旭之(袁文康 饰)招妓，与他发生争执，不欢而散。宗玉佩想去外面租房，被陈乔年(代旭 饰)劝下。
邓希贤一行四处辗转，筋疲力荆在赵世炎(李泓良 饰)、聂荣臻(王放 饰)的帮助下，邓希贤等人去施耐德工厂做工，并结识了陈毅、李隆郅(李立三)等。
邓希贤发现工头皮埃尔就是在上海骗走他们路费的人，但缺乏证据且为了保住工作只能作罢。
法国经济危机引发劳资纠纷，周恩来、蔡和森等参加法国工人罢工。
