正值抗美援朝时期，说书艺人巩天棚(张国立 饰)被政府选中参加第三批赴朝慰问团。而他师傅五代单传的儿子严少斌则一心想参军为国效力，因为他心爱的姑娘鸽子已经亲历战场四个月了。少斌参军的愿望遭到母亲贺帼玉(宋丹丹 饰)的强烈反对，而且她也不同意巩天棚赴朝。少斌不顾母亲的反对报了名，巩天棚担心他们母子俩为此伤了感情。他便劝说师娘只有让少斌到朝鲜去一趟，去见识一下打仗的真场面才会对参军死心。他还保证一定让少斌毫发无伤地回来，贺帼玉只好默许他们俩一起参加赴朝慰问团。远在朝鲜的鸽子这时候发现自己怀孕了，她写信告诉少斌，希望他能随祖国慰问团一起来举行婚礼。虽然寄出了这封信，但她担心时间已经来不及了。在严家这么多年，巩天棚对师娘贺帼玉渐渐地已经超过了师徒情谊，但他不敢说出来。赴朝之前，他没想到师娘把家里唯一的金条打成了护身符给了自己，这让他心里涌起一股暖流。但是到了朝鲜后，他就把护身符给了少斌戴上。结果在敌机的一次空袭中，护身符真的救了少斌一命！从此，巩天棚一刻也不敢疏忽地保护少斌，一次次阻止他露脸登台演出。这让急于效力的少斌一次又一次地误会他。
