进城的魏生宽(杨奇鸣 饰)与李瑞生(赵宝刚 饰)接头，李瑞生让魏生宽写实名告状信，告张平凉(王志飞 饰)和未婚女青年乱搞男女关系，还要把一个装有歌谱和耿秀丽境外存单的信封塞进耿秀丽的抽屉，再弄一些厂里的简报和耿秀丽的工作笔记。李瑞生试图把所有的矛盾都指向张平凉。 特务组织连续几天没有了情报，上级让魏生宽告诉苏菲(张歆艺 饰)，孩子丢了。苏菲险些晕倒，她急忙进城去找孩子。跟踪而来的李瑞生把苏菲拉到车上，苏菲完全知道丢孩子的原因，哀求李瑞生不要让小东吃苦。李瑞生趁机布置任务，让苏菲把一块吸铁石放在耿秀丽家的挂钟和几封耿秀丽写过的书信。 周日班车进城，耿秀丽也去了城里。苏菲溜进张平凉家，将吸铁石放到挂钟后面，并且偷出几封当年耿秀丽给张平凉写的信。魏生宽也偷偷到了工会，执行了李瑞生交给他的任务。以此同时，模仿耿秀丽签名的告状信和十几封匿名信寄到了兵工局。 张平凉家的挂钟坏了，耿秀丽请厂门口的钟表铺老板老杜来家里修钟。没想到，老杜竟然也是A组织的成员。老杜来到张家，拿走了几颗花生牛轧糖和耿秀丽缓解呼吸道痉挛的气雾剂瓶子
