美猴王

石猴和人参果眼看就要撞上前方的大瀑布了，危机时刻，瀑布竟然发生逆流，把他们送进了水的更深处……等他们定了神，仔细再看，那里边却无水无波，环境优美，道骨仙风。原来他们来到一个崭新的神秘地方——水帘洞。从此石猴和人参果便在水帘洞里安了家。

老白鹿的老巢被石猴毁掉后大怒。他召来混世，对混世下达了最后通牒，要求他必须铲除花果山的猴子。混世魔王回到花果山，立刻对群猴发起了进攻，老猴王指挥群猴顽强抵抗，终于，混世魔王的攻势被暂时遏止住了。

于此同时，石猴和人参果还不知道群猴已经陷入了危难中。玉兔急匆匆跑来，告诉石猴群猴有难。经过一番犹豫石猴决定回去帮助猴群。

六耳猕猴在撤退的过程中不慎落入了群猴自己挖的陷阱。在混世魔王的追击下，群猴顾不上救六耳猕猴、仓皇逃离，留下六耳猕猴独自一人惶恐地由陷阱里拼命向上爬着。混世魔王率喽罗来到了陷阱边，得意地看着六耳猕猴成了他的阶下囚。

石猴，玉兔，人参果匆匆赶到，刚好遇到正在撤退的群猴。得知六耳猕猴被捉，石猴不顾自己和混世魔王的力量悬殊，决心闯入混世洞，营救六耳猕猴。

混世洞，混世魔王正在与手下庆功。六耳猕猴认为自己死定了，吓得瑟瑟发抖。石猴，玉兔，人参果三人偷偷潜入混世洞，在最危险的时候及时出现。混世魔王一见仇家，立即撇开六耳猕猴向三人扑来。洞中三人戏弄了混世一番。最终成功地解救了六耳。

到了安全的地方，玉兔和石猴分手，二人约定明天的这个时候在桃林相见。

混世洞中，负伤的混世恼羞成怒，他广发“英雄帖”，招来了天下群妖。他谎称天庭颁布了旨意，群猴在下界作乱，只要铲除群猴，有功者就可以位列仙班。众妖群情激奋，振臂欢呼！