韩寿民(朱梓骁 饰)派手下送吕晗芝(宋轶 饰)母女到火车站，吕晗芝让他们去办行李托运。乔装成盲人的胡掌柜跟吕晗芝母女上了火车后，让吕母(李颖 饰)抓紧时间换衣服。吕晗芝告诉了吕母韩寿民的真实身份，还说自己要嫁给高晨(严屹宽 饰)，吕母这才知道自己并不是要去宁波。胡掌柜转交了高晨临走前要给吕晗芝的东西。胡掌柜护送吕母上了北上去苏北盐城新四军根据地的火车。高晨希望吕晗芝能够找机会把他整理的材料传递给周秘书长夫妇。高晨利用林灿荣急于为自己留后路的心理，巧妙开出了水陆码头的数张通行证，顺利地将天网计划中的最后一批爱国人士全部秘密转移出了上海。高晨回到公寓，发现林美凤(李欣聪 饰)在他家，林美凤说她是找王友尚(李添诺 饰)配了公寓门的钥匙。高晨说自己已心属吕晗芝，林美凤说她恨吕晗芝更恨高晨。组织上让高晨撤离上海，高晨说他还要为吕其松(王诗槐 饰)报仇。
