毛泽东(唐国强 饰)和杨开慧(刘丛丹 饰)讨论起来陈独秀这次的退让，认为这样是不明智的举动。毛泽东决定来到广东的农讲所去教化学生，农讲所来了很多的人，毛泽东和杨开慧非常忙碌。一九九二年，国民党决定进行第二次北伐运动，蒋介石率领着军队势如破竹，来到了湖南。面对湖南的革命剧是，蒋介石十分满意，对着在座的军队官僚大加赞扬。毛泽东成为了农委书记，开始大加进行农民运动。几个人讨论起来全国性的农民运动，毛泽东提出可以继续推广农民运动，推广到全国发展。然而在会议上，陈独秀狠狠的批评了农民运动，认为这个运动虽然有好处，但是却也有相当大的缺点。
毛泽东提出应该首先解决农民问题，解决土地所有权，并且应该建立武装军队。与此同时苏联方面的代表也都支持陈独秀应该和国民党合作的提议，并且表示土地革命的条件还不成熟。无可奈何之下，毛泽东只能同意了陈独秀的提议，但是毛泽东表示自己同意是因为自己还没有完全的了解情况。毛泽东继续实行农民运动，深入走访群众进行了调查。蒋介石方面的资金资助出现了问题，蒋介石开始殚精竭虑的解决这方面的问题。杨开慧再次怀孕，毛泽东十分欣喜。毛泽东继续进行调查，并且写出了详尽的调查报告。但是这个时候陈独秀完全没有心思看这份报告，因为蒋介石的兵力已经深入到了共产党这边，并且开始了挑衅。
上海罢工以后，工人武装起义获得了胜利，毛泽东和周恩来(刘劲 饰)在上海见面。两个人寒暄过后，蒋介石进入了上海总工会，并且发表了演说。毛泽东再次拥有了一个孩子，杨开慧十分欣慰。毛泽东开始提出了枪杆子里出政权的主张，并且开始给农民发武器，希望农民能够用手里面的枪支保护自己的土地。毛泽东去看望杨开慧，说出了自己对于蒋介石的担心，担心蒋介石拥有太多的兵力和条件，会开始导致革命阵营的分裂。
