凤带陆丹(罗乐林 饰)来到傅香君(余安安 饰)(苗可秀 饰)的住所，闻燕冲天已死，哀痛，前往坟前拜祭，坟墓破裂，但见燕冲天破棺而出，精神奕奕，像个二十几岁的青年，不觉惊叹天蚕神功的奇迹。天蚕神功必须必须作茧自缚，然后蜕变成另一个形状，等到时机成熟，化为蚕蛾，破茧而出，所以天蚕神功是置于死地后生的一种上乘武功，才能把它练至大成。由于天蚕神功深奥复杂，燕冲天共花费30年才练成。如今，他惦记失踪的云飞扬(顾冠忠 饰)(顾冠忠 饰)，他想把天蚕神功传授给飞扬，然后联合两人的力量，重振武当的声威。凤将丹交与冲天。另方面，飞扬亦在冬眠状态中，练成天蚕神功，破茧而出，将曼君安顿在向晚庵后，转往渔村，与二女相见，向二女解释容貌变化，以及证实自己是云飞扬。香君和凤两人各怀心事，相互把爱人让与对方，先后悄然离开。飞扬无法，只好独上武当。冲天偕丹上武当，杀了苍松，打走玉书，救出众弟子后，飞扬已至，请冲天处罚他私学天蚕神功之罪。第二天，燕冲天为武当众徒讲述武当枯木道人练成天蚕神功的一段辛酸故事，他认为云飞扬的遭遇跟枯木道人有点相近，希望武当门人地址不要以奇异的眼光去看云飞扬，以免他精神受到打击。
