原阳，汉朝将士看到呼韩邪单于(罗嘉良 饰)送来了那么多的牛羊马匹，非常高兴。为了进一步加强胡汉友好，副将王襄提议，从兵器库里清理一些兵器物资，以大汉皇上的名义，送给呼韩邪单于。冯将军很赞成，马上派人安排，并将此事上报皇上。 郊外，王昭君(李彩桦 饰)与婉儿遇到了淮阳王派来的黑衣人的袭击，幸亏殷如墨赶到，杀退了他们。 皇宫内，皇上最宠爱的冯昭仪中毒身亡。皇上十分伤心，派人严查，得知是胡太医下的毒，命人抓捕。胡太医已自杀。 一心要霸占整个草原的阿渠和卫律，极力在呼图吾斯(姚鲁 饰)面前挑拨呼图吾斯和呼韩邪单于的关系，甚至造谣说呼韩邪单于非礼阿渠。呼图吾斯很气愤，当夜带着人马离开了弟弟。
