地下地上

凭借其多年的特工生涯，刘克豪(任程伟 饰)发现了不少蛛丝马迹，一包骆驼香烟让他发现了很多55军的谍报员，并抓捕了混迹于部队当中的马天成(王建新 饰)。监狱里彭忠良和刘克豪初审马天成，马天成只说了些无关痛痒，并说徐寅初(巍子 饰)已去了南京。半夜刘克豪带人去裁缝店，马天成却急着一定要交待，由其它同志审问，马天成谎称手下有一批炸弹，再晚就来不及了，一定要快阻止。转来转去，马天成逃跑了。刘克豪由于缺人手，林静(韩雪 饰)被调来帮忙。 马天成接到徐密电，要收编地方武装，徐配合马行动。马天成在徐寅初带回人的配合下打死土匪头子，收编了土匪山头和人。刘克豪安插在马天成身边的人被徐寅初识破并杀死。李露(江佳奇 饰)向大家详细讲解了秃顶子山的地形，现在那里已被徐寅初占领。彭忠良表示打报告让上级派正规部队来支援。刘克豪带领林静等去村委会了解情况，得知那里经常过飞机，刘克豪猜测这是敌特是要空设，让大家搜查要格外注意可以空设的地点。彭忠良找到了徐寅初想要枪杀他，把自己的污点抹去，但徐寅初早做了准备，如果他死了，彭忠良叛变的材料就会暴光。彭忠良知道徐寅初他们胜利不了，但也无奈只好同意帮助他。刘克豪派林静带人去接军队了，只剩下他和守护电台一女孩。马天成假装正规军进村找到刘克豪，双方展开击战，关键时刻真正的军队来了，马天成跑了。刘克豪获救肯定的说徐寅初就在山上而且装配齐全。空投地点找到了刘发现敌人不仅投物资还投放人，目前的人手是不够的。徐寅初的目的就是把事情闹大，把正规军引到秃顶子山。马天成在山上招兵买马，把土匪变成国民党。