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下毒凶手老冯被青帮的人找到，结果在火车站被神秘人杀掉。大师兄刘振声(吴廷烨 饰)突然回到精武门，大家一举推荐他为精武门掌门人。当时中国刚和日本签署“二十一条”，引得全民激愤，示威游行不断。方盖天支持学生运动，被武田幸雄(杨泽霖 饰)下令捉拿。刘振声前去请求武田放人。此事结束，大家还推举刘振声成为中国武术协会主席。投靠了日本人的蔡学富忘恩负义，让蔡六金无辜入狱。
