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弗雷娅前来与芬恩相认，她得知了奥佩活着的消息。芬恩威胁马塞尔(查尔斯·迈克尔·戴维斯 饰)为自己效力，马塞尔却将消息通报给海莉(菲比·托金 饰)。科尔(纳撒尼尔·布佐尼克 饰)被芬恩下咒性命堪忧，他请求克劳斯(约瑟夫·摩根 饰)帮助自己，克劳斯却因痛恨背叛而与科尔闹翻。芬恩让科尔取克劳斯的血，但科尔决定站在克劳斯一方。芬恩找到了奥佩的位置，他用魔法和言语折磨伊利亚(丹尼尔·吉里斯 饰)。科尔联合克劳斯与瑞贝卡(克莱尔·霍尔特 饰)的力量阻止了芬恩，伊利亚为保住奥佩选择与芬恩同归于尽。
