李马(马天宇 饰)在城外与完颜大将阿克敦叫阵，面对飞来的剑雨毫不退步，他摒心静气静待最佳时机，拿出神臂弓一箭射死敌首阿克敦，敌军气势溃散，大军落荒而逃，李马一战立下大功，被提拔为训练士兵的教头。从此神臂弓威震沙场！皇上于病重中听到林觉(章贺 饰)边关大捷的消息，龙颜大悦，决定日后封赏林觉。礼部侍郎的女儿蔓荷一心喜欢王爷，可是不被王爷理睬，侍郎夫人为了给女儿找一门好亲事，贡士放榜之日一早就派人去抢亲，却更加坚定了蔓荷要嫁给王爷的决心。小猴子(潘元甲 饰)在操练休息时，跟大伙炫耀李马的神臂弓，引得两个士兵半夜进入李马房内偷弓，被李马当场抓住，原来两人不相信李马的弓有那么神奇，打赌弓上有机关。玉蝶三人见不到王爷又被跟踪，无奈只好去找礼部侍郎罗明召帮忙。苗大人查到了玉蝶的下落告诉了五嫂，五嫂迫不及待去找玉蝶，结果却被几个蒙面的黑衣人抓走，劫出城。
