“天马号”快车被炸后，秋山和夫(木幡龙 饰)疯狂报复，周使能(刘旭 饰)被捕，面对76号魔窟的刑具，周使能不为所动。秋山将周使奉为座上宾，半个月之后，居然将周使能释放。原来，秋山和夫使了一出离间计。重庆方面据此断定周使能已经投降，命阿美取代周使能成为对长，阿美受命刺杀周使能。高天行(刘恩佑 饰)对这个阻止再次产生了怀疑，同时和阿美布置退路，一旦周使能真的投敌，将有一个应对之策。被重庆放弃又被唾弃为汉奸的周使能无路可走，终于屈服于秋山和夫。阿美对周使能的变节深感失望。周使能的情报，令军统的上海地下组织遭到严重破坏，高天行怀疑阿美为何平安无事。秦心蓝(林依婷 饰)得知了周使能已投敌为汉奸，决心报杀父之仇，铲除周使能，被高天行和阿美阻止。
