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徐悲鸿(吴刚 饰)没有被个人的痛苦压垮,他要为抗日中的祖国尽力。他应邀赴印度国际大学讲学,准备顺路在新加坡办筹赈画展。为此,到桂林取大批存在山洞的画,写信约孙多慈(赵仕瑾 饰)一见。几日后,徐悲鸿、孙多慈在漓江伤别,从此天各一方。