北泽豪(冯远征 饰)宣布皇军最高司令部的命令，清剿大金沟周边的一切土匪和民间武装，确保皇军“响尾蛇”计划的顺利实施。派翻译官潘君随同少佐腾田率精锐部队进山剿匪。日军围困朱长青(李易祥 饰)的队伍，炮火连天，整个山岭被日军围了个水泄不通。 走投无路的朱长青为保护自己的队伍，将双枪交还杨宗(于小伟 饰)，孤身投敌。临走前朱长青对杨宗说了一句话，杨宗，弟兄们交给你了，他们要有三长两短，我朱长青找你算账！ 面对日军的炮火，杨宗领着弟兄们迅速转移。中秋节，大金沟花灯燃放，人们在日军的刺刀铁蹄下扭起了秧歌，纵情欢歌起舞，宣泄着心中的压抑。一个神秘人物与秀取得了联系，他成了秀的直接领导，然而，让秀无法相信的是，他竟然是日军翻译官潘军。山上，和子领着黑子睡觉，发现孩子脖子上的松耳石项链，她终于找到失散多年的儿子，悲喜交集……朱长青投降日军，北泽豪为了收拢人心，设宴宽待朱长青，当北泽豪端起酒杯向朱长青敬酒时，朱长青却宣布自己戒酒了。
