王炽(赵文瑄 饰)的马帮不断壮大，在新招募的伙计中，一个叫马六子的经验丰富，又熟悉马帮路线，不久，就被提升为驮头。原来他是赵云海(袁苑 饰)为报当年的救命之恩而暗中派来帮助王炽的。 姜庚自上次行劫受阻后，发誓除掉巴力(于荣光 饰)，他探得巴力和王炽的马帮近日要路过老松林，而且又恰逢雨季，趁两支马帮没有汇合之机，率人袭击了巴力的马帮。雨天中，“皮雷子”失去效用，巴力的马帮被凶狠的姜庚掳去所有马匹货物，又用蛇咬去巴力的舌头，而此时王炽正欲回寨探望母亲，恰巧是赵云海掠去姜庚的儿子小胜武的当夜，梁红女(吴冕 饰)误以为小胜武失踪是王炽所为，从此姜王两家仇恨更深了。待王炽等人赶到约会地点时，巴力已奄奄一息。 王炽想尽一切办法救活了巴力，这位曾威震一方的巴力感恩不尽，决心以终身报效。甘为王炽充当牵马人。王炽拗他不过，只得应允，并百般照顾。 王母(萨日娜 饰)在十八寨日夜盼望王炽归来，并由自己作主，为王炽相中了邻寨姑娘张春娥为媳，捎信催王炽回十八寨办喜事。
