在毛泽东(唐国强 饰)的指示下，周恩来(孙维民 饰)与赫鲁晓夫达成合作协议，苏联援助中国制造原子弹。聂荣臻(陈锐 饰)带队在青海金银滩开展核试验基地建设工作。 年仅18岁的周秉德从师范学校毕业后成为了一名人民教师，并正式加入中国共产党。周恩来告诫周秉德不要有自满情绪，戒骄戒躁，谦虚谨慎，为学生们做出榜样。 周恩来出席路晋生、金莲凤的婚礼，并给他们题了“互敬、互爱、互助”等16个字。 泰国政府派出的特使在缅甸驻华大使的帮助下，秘密抵达中国。 八婶母写信要周恩来不要操心她的病情，一定不能忘记自己立下的“吾将公之天下，使四万万人共得而仆之，必不负所托也”的誓言。 八婶母去世，临终前将亲手缝制的一对袖套托周尔辉交给周恩来。
