云湘蓉(卢蒽洁 饰)趁夜安排犬妖进入皇宫，犬妖杀掉了值夜的太监。翌日，云湘蓉和锦衣卫到达案发现场，天目瞳(张晓晨 饰)赶来，发现死者伤口怪异，云湘蓉脱口而出说是狗。幸存的太监告诉天目瞳，杀人的是一只人身狗头的妖怪。 小蘑菇(张浩然 饰)闯进天目瞳的房间里，发现床上放着一本武功秘籍。小蘑菇琢磨了许久，都没有门道，只得悻悻放下。忽然间出现一个法器，三下五除二将小蘑菇绑起来。天目瞳回到房间时正好看见小蘑菇的惨状。天目瞳打坐之时，默默收回法器，小蘑菇重获自由。小蘑菇苦苦哀求天目瞳教他法术，天目瞳不肯，小蘑菇喋喋不休，天目瞳只得实话告诉他：净身之人不得修道。芸儿魂不守舍地出现，小蘑菇询问原因，原来芸儿昨夜看到了犬妖，心里惶惶不安。天目瞳师傅的影像突然出现，是天目瞳最近打坐躁动不安被他察觉，道长点拨他不必太过执着，要渡过劫数必须感悟凡间的情感，凡人的眼泪是人情感的至真之物。小蘑菇带着芸儿找到天目瞳，告诉他犬妖是被人控制的。 云湘蓉找不到凶手，只告诉天目瞳幸存的太监下落不明。两人一起到御膳房寻找线索，找到御膳房一个宰狗的厨师，御厨将他所知道的事情和盘托出，却没有什么有价值的东西。云湘蓉让天目瞳帮助自己抓犬妖，两人设下埋伏等待犬妖出现，等了一夜没有等到犬妖。翌日，侍卫来报幸存的太监被杀。 太后询问犬妖的事情，云湘蓉据实相告，声称是吃狗肉遭天谴，太后不信。天目瞳说出自己的怀疑，但没有真凭实据。太后下令彻查。云湘蓉气势汹汹地指责天目瞳隐瞒消息。天目瞳让小蘑菇模拟犬妖，小蘑菇说出犬妖的心理。 犬妖夜间杀人，被天目瞳抓获。小蘑菇向犬妖扔火雷珠，犬妖兽性大发，白巫师也在暗处攻击，小蘑菇被犬妖所伤，昏迷过去。
