转眼一年过去了，时局更加动乱。上海出现三个化妆学生的神秘人，公然枪杀爱国报社和爱国人士，引起很大的骚乱。小邱向高寒(于晓光 饰)和姚珂(刘晓洁 饰)告别，说后面的工作将由冯汉南接手，自己被调往北平，并嘱咐高寒尽快查明最近制造杀人事件的主谋。姚珂在总编办公室发现重要文件，带出来给高寒。高寒根据资料分析，上海很可能被日本人当成第二目标进攻，这个消息必须立刻传递出去。高寒陪姚珂到药铺接头，在外面放哨的高寒惊讶地发现已经“死了”的吉川一男带着便衣包围了药铺。高寒意识到危险，从后门绕进去带走姚珂。田呱呱陪沈文杰(谢孟伟 饰)出来吃早点，遇到当年杀害自己亲生父母的凶手，田呱呱情绪失控，沈文杰找来天正和许松(孟蔚 饰)，查明两个地痞住址，并得知此二人已经做了日本人的走狗，沈文杰要替田呱呱报仇。报社同事刘明波说社长让他带姚珂去参访一个重要人物，而且还是对方点名要的姚珂，姚珂一头雾水，跟着刘明波来日本公使馆见被采访人，大门推开，一身日本军装的顾一男(胡洋 饰)出现在姚珂面前，自我介绍说是特派专员吉川一男。姚珂惊讶到语无伦次。
