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晋元拜逍遥为师，逍遥作弄晋元，将其带入妓院，记过自己大醉而归。同时，林天南(金鑫 饰)逼灵儿离开逍遥。当晚，灵儿显出蛇形，晋元见到当即昏倒。灵儿仓皇而逃，巫王(黄智贤 饰)对拜月信任有加，受拜月迷惑，来到圣湖池，见到当年苦战水魔兽的惨像，痛心不已，但又苦于无人辅佐，茫然不知所措时，见到了隐居多年的老臣石长老(邓立民 饰)，也仿佛见到了一线希望，决定于拜月一较高下。
